在最近的Dreamforce大会上，软件巨头赛富时宣布到2030财年营收将突破600亿美元，同时与OpenAI达成合作，让ChatGPT直接访问其应用数据。这一消息公布后，股价在盘后交易中应声上涨超过3%，开盘一度大涨8%，显示市场对其长期增长潜力充满期待。这种“十年蓝图”不仅反映了企业自身的增长信心，也让投资者看到了在不确定性加剧的市场环境下，软件巨头的独特价值。

软件行业之所以被视为“避风港”，与其商业模式密不可分。第一个是软件的交付方式完全数字化，不依赖物理供应链或关税，因此全球贸易摩擦对其直接影响较小。第二是SaaS模式和订阅制带来高度可预测的现金流，降低了收入波动的不确定性。最后，这些公司客户集中在本土及西方市场，如赛富时美国客户占比约62%，进一步隔离了地缘政治风险。

在这样的背景下，软件巨头发布的长期营收指引不仅是一份业绩预期，更像是给投资者提供的“压舱石”。赛富时、甲骨文、Snowflake等企业通过明确的十年战略，让市场看到了持续增长和AI驱动利润落地的可能性。在股市波动加剧时，这类清晰可见的长期路径能够吸引寻求稳定和确定性增长的投资关注，从而形成价格支撑。

简而言之，软件巨头能够成为避风港的核心原因在于“本土客户+经常性收入+数字交付”三大特质。在地缘政治紧张和市场波动频繁的环境下，这些特质让企业能够维持稳定运营，也让投资者对长期增长有更明确的判断依据。赛富时的600亿美元目标，或许只是这一趋势的开始。